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报告称💞💛🧡，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍄🩲🥔🍇。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥿👙。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月30日，早盘收(shou)盘，国内(nei)期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工(gong)业硅涨超3%，菜(cai)粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运(yun)指数（欧线(xian)）跌(die)超2%，SC原(yuan)油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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