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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走势基本同步，自5月初开(kai)始(shi)价格走势出现分化(hua)，小(xiao)麦强玉米弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕(rao)出口、面积、天气等不确(que)定性因素展开。5月初，受不良天气影(ying)响，美(mei)麦恢复上涨，区间(jian)上移。进入到6月份，天气担忧(you)减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不(bu)同(tong)的是，3月末种植意向报(bao)告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优(you)良率(lv)提升，天气情况改(gai)善(shan)等利空因(yin)素逐步兑现，玉米期价加速下行。在(zai)这个过(guo)程(cheng)中，玉米下跌拖(tuo)累小麦下(xia)行(xing)，谷物价格区间下(xia)移。

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