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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为(wei)关(guan)税政策(ce)与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部(bu)需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原(yuan)油(you)出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩(yan)油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家(jia)。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区(qu)的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从(cong)供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库(ku)压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供(gong)需相对(dui)偏紧的态势或仍有(you)望支(zhi)撑油(you)价企稳反(fan)弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的(de)演变。

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主营业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研(yan)发设计(ji)及服务(wu)的国科微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的方式向宁波(bo)甬芯等11名交易对(dui)方购(gou)买其(qi)合计持有(you)的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将(jiang)具备在高(gao)端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的生产制造(zao)能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双轮驱动体系。本次交易预(yu)计构(gou)成(cheng)重大资产重组。

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