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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。