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2025-07-02 04:02:35 作者：秦领

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置😻👛💖，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🎒🥿💝，如科技、互联网🍊、港股通消费等。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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