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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废(fei)铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿产(chan)出的同时，但也(ye)加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不容(rong)忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重(zhong)要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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