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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡🥝😠🎒🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍑🍊，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🌽🍊🍈🍓，从而使得指数进一步的加速上涨👗🍈🤍🍄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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本(ben)次(ci)展会(hui)展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展，推动全民消费升(sheng)级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃(yue)升。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅、各类主题机会活跃👅🩲👚💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆🍊🥔🥬，后续有望迎来全面牛市👄🍆。但战术层面🤍🥾🥕💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🍏，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度👘，房地产政策明显转向积极😠🍓🥿🍑，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥒🍋🩱，是盈利很强的牛市💝🍍🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟👜👠。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元(yuan)，同比增长(zhang)4.11%。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜💞，景气线索占比依旧处于低位🩲🍈👢🥭🍍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💟🥭😠🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕🍉，善用赔率思维👿🍅，等待胜率催化🤬；同时🩰🤍🥝，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👄。