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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥥🍈🥿🩰👜。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍌💖，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩳👅，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👛👗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👠🧄💖😈🥝、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👞💗。

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6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科技(ji)股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金(jin)。经初步测(ce)算，本次(ci)交易(yi)预计构(gou)成重大资产重组，不会导致公司实(shi)际控制人变更。

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齐(qi)翔腾达公告，为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公(gong)司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆续恢(hui)复生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇(huang)岛港(gang)山西(xi)优混平(ping)仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

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1、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🍒👄🤬👞。

2、配置层面🩳🍌，短期把握成长方向内部的高低切😈，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍎😻🩳、可控核聚变、军工👞💋💝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥒👛。中期来看，成长股将迎来主线行情🍍🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊👿🥝。此外💞🥑👝👚，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。