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傍晚时分👝🍏，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🌽。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥥🥑💗；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💔，人们排队等拍照🧅，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💝🌽🥥🍋；带货主播也忙碌起来💌，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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供应端，原料来看🍈💗👙🍈，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位💝👡🍇🍉；镍铁端成本高位🤬、炼厂生产负荷有所走弱👛😡，在经历二季度探底后价格回升持稳💌；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍎。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍋🍄🧅。

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🏮行业配置层面🤍🍅🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅👿💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿🍆🥦😡👞、25/6/12为界😡👙🍋🥻🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉👅💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎🩱👡🩳、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇🥑👠🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉👠🍊👄🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻。胜率方向🍄💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿💛🎒🥥，行业层面优选光模块/PCB👙🥝🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🤍🩳💋、小金属。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👢。量化私募🥭💔👠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😡👗，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍎😠🍉🤍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👞👄，指数有望持续上行🩱，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)(dui)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)(kou)除的上限。這(zhè)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美(mei)元(yuan)，但(dan)期限將(jiang)限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。