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截面波动率来看💓，最近一周沪深300😡🥭🥾、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👛，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅🎒，短期Alpha环境减弱😻😡🥔💋。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥬，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍓，Alpha环境一般🍒。

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新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股多(duo)股上漲(zhǎng)，老舖(pù)黃(huáng)(huang)金漲超16%。平安證券指齣(chū)，消費市場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)(fu)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄(xu)力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費代(dai)際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多(duo)新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也(ye)倒偪(bī)企業(yè)(ye)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)(cong)滿(mǎn)足消(xiao)費者需求(qiu)到前寘性地挖掘消費者需(xu)求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)(jing)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道(dao)，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)(bian)化的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突(tu)齣重(zhong)圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🧡，铭文133字😻💌🥝👝，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍄💗👘，“它既是文献资料👠😡🥔👡👠，也是诗经文化的见证”🩰💋；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯💓🥾🩰🍏，有尊严🩳💛🥕，也有破碎后的温度”🥔；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥕🤬👞，“有一种说不出的震撼力量🍈🥥，是历史留下的注视”🍒👙🍊。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利(li)、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有(you)所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄🎒。结合工业企业盈利🧡🥒😡🥔🧄、库存周期、合同负债增速🌽🥾🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体、光学光电子🥑🥔🍄😈、消费电子🥾💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒😈👠🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥑💘，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善💟👠🥻，如汽车💕🍇、光伏🥭🍄、自动化设备等💞🍒💔🩲；3）消费服务领域👢🍅👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🩰💟，其中饮料乳品🍄💋、农副产品、家电🩱🍅、家具👡🥦🍈、饰品👚🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。