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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月(yue)政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性👞🍌👘。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势👄，但多类指标仍是负增长👞，未来能否保持回暖态势，仍需观察👡。