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▶ 结合工业企业盈利🍄🍄💋🍊、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄😠💝，半导体👝😈、光学光电子🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋💛🍍🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜👞，受益于扩消费政策提振🍌👙💌🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电、家具🍎🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👙，数通市场快速增长👜，仕佳光子相关产品订单量显著增加👠🤬，业绩增速亮眼💔👞💖。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👄，实现营业收4.36亿元👢🍑🥻，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍏🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变👿，成为本轮行情的引擎🧡👙💞🍓。另一方面🍅🧅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🧅🤍🥥，国内进口严重亏损🍊💯，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💛🍓💝🥔，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💘👞🤍🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润🧅，激励铜矿产出的同时🥭🍆🩱，但也加大了终端的风险🥾。下半年也要关注三个方面😡，一是😠🩳，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👙🥝💋，这种风险存在但概率不大💌👡，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💯。二是Comex铜是否持续高溢价🍑🍈👙？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥭，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💛，不接受高价位的表现。综合来看🥾👿👙，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍋👄💞👚🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💗👛👝💔🍈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍅🥬🥒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👅，淡旺季交替🩰💕😠，“故事”容易证伪时段👄🧡。

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今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募、个人投(tou)资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占优。

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2、郭明錤认为🍒🩱，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro🍏，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产🥻。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🍆。