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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍓，但已有所缓解🍓🍅。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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