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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电(dian)路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🤬👄，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态👡🥿🩰🍇👢。

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报告称，由于全球供应增加🥦👘🥥，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🩲🥬💟💞。

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1、在上个月的月度观点报告中💛🍎🧅👛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥬💞。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿💝🩳🎒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥥🥝😈💋、质量类风格的表现。实际情况来看🍑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👿🤍💋👘。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🤬🍆，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👜🍏💘，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😡🥬。

2、产能(neng)利用(yong)率提升(sheng)下，FY25毛利(li)率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面(mian)，FY25销售/管理(li)/研发费用(yong)率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同(tong)比-0.4ppt至4.4%。此外，公司(si)国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言(yan)，FY25归母(mu)净利(li)率同比+0.3ppt至2.3%。