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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥦👘，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👘👞🍊🍋，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%💛💟；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%💝🥝🌽🧄。

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此外，公司非(fei)经常(chang)性损益(yi)较去年同期减少，主(zhu)要原因(yin)为非经(jing)常性**补贴减少，人民(min)币结构性存款(kuan)利(li)息收入减(jian)少以及交易性金融负债公允价(jia)值(zhi)变动影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

2、周六(liu)报道称，共和党领(ling)袖(xiu)曾试图通过法案最新版本(ben)中的几项条款争(zheng)取穆尔科斯基的支持。如今其中(zhong)两(liang)项关(guan)键条款(kuan)被否决，目前尚(shang)不清楚穆(mu)尔科斯(si)基在法案最终表决中会如(ru)何投(tou)票。