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1、在整体信用周期难以大幅修复🥒🩰，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💌🧄💔🍆，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👜、科技硬件、软件服务👚、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍈，分红板块中如银行、电信服务😠💗🍇🧄、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🩰👙🍒🍈、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

2、展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🥝🍎🧄💘。从基本面的角度来看💟💌👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👚，在科技💝👚🩲🍍、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💘💔🤍🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。