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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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