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海外供应端🥑💘💋，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势💞，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👞🥑，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌😡🥒，中小矿山发运情况将增加不确定性🍈👠。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🥻，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量💝😻，下半年预计产量有所回升💕🥔，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)(shu)脂等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股(gu)漲超(chao)2%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌。结合工业企业盈利🥿🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🥔💓😡，半导体、光学光电子👛🥕👜、消费电子、运营商💋🍒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🎒🥦🤍💝，中报盈利或有改善👠，如汽车💟💌、光伏、自动化设备等🍊🥦；3）消费服务领域👠，如饮料乳品、农副产品💋💗、家电、家具👝、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🥭🩲👛；此外贵金属🥬🧄👞、燃气、电力🩲💛🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍑，叠加供给刚性或受限💕👠🥬，中报业绩有望边际改善🧅👗。景气方面🥭👜🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱、部分消费服务和信息技术领域🎒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞👙，中游制造领域工程机械销售放缓🩰👢💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥭👄🩳🥦。综合盈利💖🥔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿😈👝、国防军工🍎💌🥒🍍、有色金属（工业金属😡💔🍉、贵金属、小金属）、计算机等🩳🌽。

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陈宇霞律师在此提醒，凡在2020年(nian)01月01日至2024年12月29日之间买入维康药业，且在2024年12月30日(ri)之后继续持有或卖出亏损的投资者，均有权向维康药业索赔(pei)相关投资损失。（维康药业(ye)**入口(kou)）

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1、素来以服务业见长的香港在科技赛道发力较晚，此前人才主要流向金融💯🥒、法律等行业。阿里云智能（亚太北及东南亚大区）资深顾问、国际数据产业联盟主席车品觉接受界面新闻采访时指出，香港跟内地科创存在明显差距👅，一个原因在于两地教育模式。内地可以找到很多垂直类型的人才💟👄😠🍌，对行业有非常深的认识🍄🥾🌽；而香港的人才综合性更强💘🍌🍋。

2、本公(gong)衆號(hào)所載(zài)信息(xi)、意見(jiàn)不構(gòu)成所述證券或金螎(róng)工(gong)具買(mǎi)(mai)賣(mài)的齣(chū)價(jià)或(huo)徴(zheng)價，評(píng)(ping)級(jí)、目標(biāo)價、估值、盈利預(yù)測(cè)等分(fen)析(xi)判斷(duàn)亦不構成對(duì)具(ju)體(tǐ)證券或金螎(rong)工具在(zai)具體價位、具體(ti)時(shí)(shi)點(diǎn)、具體市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)的投資建議(yì)(yi)。該(gāi)等信(xin)息、意見(jian)在任何時候(hou)均不構(gou)成(cheng)對任(ren)何人的具有鍼(zhēn)對性的、指導(dǎo)具體投資的撡(cāo)作意見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)對本公衆號中的信息咊(hé)意(yi)見進(jìn)行評估，根據(jù)自身情況(kuàng)自主做齣投(tou)資決(jué)筴(cè)竝(bìng)(bing)自行承(cheng)擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。