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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和(he)新(xin)消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、上交所就调整主(zhu)板风险警(jing)示股票价(jia)格涨跌幅(fu)限制比(bi)例有(you)关事项公开征求意见。意见提出，主板风(feng)险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制比(bi)例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施(shi)行。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。