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一度落寞的小秦淮河日益热闹起来，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景观美了💖🎒👄💛，街巷干净了，客流量明显增加，我们的客房供不应求🌽，正在着手优化内部结构增加客房。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💘💝🩱💗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👢😠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡💋🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😠👗🍆🥬，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍。

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🏮行业配置层面🩳👜💝，相较于趋势跟随🥻🍍，更优的策略是低位布局🥭👡🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👚😈，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬👠💝🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩲🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻💕👜🍒、电网设备、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈💌，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥬，短期风格层面继续关注科技👜💯，行业层面优选光模块/PCB💗、国产算力链🍍💛👅👝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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背后原因来(lai)看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度(du)短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月(yue)开工建设(she)，总投资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿禾公(gong)路试(shi)通车。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🥬。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🩱🥬，在行业高产能😻🍓、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持👚👜🧅👛。