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订单(dan)方面(mian)，该行预计1HFY26订单(dan)能见度较高，而美国关(guan)税政策及其对消(xiao)费者购买力的(de)影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品(pin)类看，该行预计贴身内(nei)衣板块维持稳(wen)健，运动(dong)产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公(gong)司计划将持续推行降本增(zeng)效(xiao)措施，包括减少资本开(kai)支和债务，以及公司预计国内生产(chan)基地搬迁带(dai)来(lai)的劳务赔偿将在FY26全部(bu)完成。

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为了为减税延期和增加军事及边境安全支出提供资金，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目的资金👡，并取消了对小费和加班费的税收🍑。

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6月国际(ji)原(yuan)油价(jia)格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机(ji)化工品(pin)多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、3😡、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🥦😡🥦、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👜🤍🍈🍋。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%👅💔👅。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍆🥥💔🥥，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新(xin)消(xiao)费公司。