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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎🩳💕🍌，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善👙；2）中游制造领域🌽💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🥝👿，如汽车、光伏、自动化设备等🥔👡🥾；3）消费服务领域💔😡，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥿🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋👞🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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何涛：早期一定欢迎竞争👛🥬，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%👅，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天🎒。

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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实(shi)现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👄、金融科技指数👙💔🍌🍍、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🍌；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🩲💯、天然气指数🥭、白酒指数😈🍏、银行精选指数💌💗🩱。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋(qu)势(shi)的发展，大型(xing)产(chan)业趋势的特征是低渗透率(lv)，政(zheng)策支(zhi)持，关(guan)键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

2、作(zuo)为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流高峰，南北通道设置了(le)隔离栏引导(dao)客流。服(fu)装店(dian)、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮(yin)店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内的阿(a)嬷手作小(xiao)程序点单(dan)页面(mian)显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作(zuo)中。