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我们以股东大(da)会公告日为(wei)时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构(gou)造了(le)定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二(er)》）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛💕💯、6月随着出口增速的收窄🩰，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊、库存周期💯💕🥕🍎🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓🍉👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体、光学光电子🍉🥻、消费电子🤍、运营商👅🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠👢，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具、饰品🥻👠💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍎😻🥿、农化制品🩲🥭🥦💖👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🎒🧡💞，中报业绩有望边际改善。

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如何把握(wo)化(hua)工板块(kuai)反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率(lv)或更高。公开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题(ti)指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机(ji)会。场外(wai)投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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1、2👡🧄🍏、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🥕，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%👝👜。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可🧡🍈🍓、年底前赶工需求兑现🤍、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升👛，玻璃厂也仍有降价去库预期。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这(zhe)场人工(gong)智能(neng)竞赛。” 弗雷斯特研(yan)究公(gong)司分析师迈克(ke)・普(pu)鲁克斯(si)告诉雅虎财经，“当下，人工(gong)智能就是(shi)一切。”