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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒💔💕👞👜。具体来说🥦🍄💛，第一，从历史来看🧡🍑👢🌽，近十年7月市场风格相对均衡👛👚👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻🍅🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💓。行业选择层面，展望7月份👜🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿🥝👿💟、筹码分布🥕💕🍆👘、估值🍏🍑、交易👞🥻😡👢、周期阶段和赛道价值等多个维度💛👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🍊👙💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍈💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平🍉🍍，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👞。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是(shi)原油的(de)日历价差，本月期权未平(ping)仓合约达到了历史(shi)新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾押注，短(duan)期供应紧张(zhang)可能会逆转为供应过(guo)剩，因(yin)为(wei)欧佩克和其他产油国在增(zeng)加原(yuan)油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲(qu)棍球棒(bang)” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的(de)状态。

2、2024年四季度(du)以來(lái)(lai)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅(fu)跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次(ci)反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的(de)衝高迴(huí)落，雖(sui)然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少(shao)數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股(gu)且輪(lún)動(dòng)較(jiào)(jiao)快，都使得投資者在這(zhè)(zhe)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來(lai)，如菓(guǒ)(guo)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能(neng)把握(wo)準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大(da)。