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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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