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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视💖，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🩲🧡，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🥿。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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报告称👠🍊👄，由于全球供应增加🍅🍌💋，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥒，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥭。

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1、在上个月的月度观点报告中💓🌽💓👝🥒，我们写道“展望6月😻🥻，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍍🍆，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🧅🍉🤍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💝💖🧡👘。而基本面🍒、流动性和监管环境更加有利于权重💓🍏、质量类风格的表现🥥🤍🥥🥥💗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💛🧡，由于伊以冲突的影响🥦，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩰😈🥑。科技风格明显占优👝👢🧅，科技龙指数表现较好💓。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🎒💝👞👠。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言👝💟，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。