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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👢💌🥝🥻，会形成比较大的止盈的抛售🥥🥕👢。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🧅。

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詹金斯(si)写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的(de)太糟糕了(le)！谁想(xiang)要这个？这个国(guo)家的汽车制造(zao)商不想要它。电力公司不需(xu)要它。数据中心开发人员(yuan)不想要它。能源密集型行业的(de)制造商不想要它。”

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1、行业配置层面🍉，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👄🍎，景气线索占比依旧处于低位💔🥕，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥾🌽🧅👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🥒🩲，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🌽。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🍊💔。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍌👅👞🩱，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🍋👄💞👝、出口维持高位🩲，玻璃企业有望迎来阶段性去库🥑😡。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。