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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出(chu)口压力(li)或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随(sui)逆周期预(yu)期(qi)在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🥒🩰，那就是更容易看懂公司🍒🍈👙🧅，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）👠💘。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇(shan)，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮(bang)拍(pai)，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸比个耶。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩲，不容易受到估值约束的行业🍏，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💕🍇👅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🍆💞👚，但5🥑🍆、6月随着出口增速的收窄🧄🥒🍎👞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋🧡💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗🍋🧅🍏，半导体🥔💋👗、光学光电子、消费电子、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅💔、五一端午等多重假日**🥻👢🥑，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿、家具💝💞👅👠👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💖🍄😈👞；此外贵金属、燃气、电力🍓👗🥾、农化制品😻😻🍉💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🩰💌💞。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给(gei)河南泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。