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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快💯🥦🥝👙。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标💌🩲🤬🥭💟。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似🧄，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🍄💘，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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