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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴(xing)强”的(de)差(cha)异化格局(ju)。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地(di)产竣工(gong)出现超(chao)预期(qi)下滑，不过(guo)楼市(shi)政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市(shi)场呈现较(jiao)强韧性，2025年全球主要(yao)央行延续降息，国内政(zheng)策面保持宽松，且下(xia)游(you)存一(yi)定补库空间(jian)，需(xu)求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续(xu)性；进出口表现(xian)来看，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击(ji)成为当下出口增量的最大不确定性，预(yu)计今年出口增(zeng)速(su)同比将出现一定程度的下滑。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🩲🍆🩳🍉。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍄，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💛。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👞，同时公司拟发行股份募集配套资金🍅🧅。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🍉💟💕😡。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥥👝，预计停牌时间不超过10个交易日。

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而除了黄仁勋之外👞🍉，其他一些英伟达高管也在股价新高之际纷纷变现🥾，其中包括英伟达董事会成员Mark Stevens、Tench Coxe 和 Brooke Seawell，英伟达全球运营执行副总裁Jay Puri等人💋🍍。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综(zong)上所述(shu)，我(wo)们认为下半年(nian)硅铁供(gong)应难(nan)有明显减量，需求端(duan)变数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目(mu)前看供需层(ceng)面预期驱动有限(xian)。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成(cheng)本支撑预期增强。综(zong)合来看，上(shang)半年硅铁(tie)期价已经创下近年来新(xin)低，下半(ban)年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重心较上半年有一定(ding)上调，但供需层面无共(gong)振驱动，空间或相对有限。

2、资本市场政策往(wang)往体现为对资本市(shi)场支(zhi)持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启(qi)动(dong)股(gu)权分置改(gai)革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。