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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💓🥻🥭🎒、衍射光波导🍒、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👘，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🩳🍍👚，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示👝🍅🥭，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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流动性1500股票池中🍏💛，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👚。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👘💞。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💞👚🍄🍈，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩱🥾🍎。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💘，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💋🍋🍏。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🍇🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👛😻。资金面上🍌🍈，财政指数的发力和消费的韧性💝😈🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍎🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈🍋🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💯，7月科技风格占优的可能性较大。