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相比2014年底和2019年初🍈🥝👝🍑🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看👝🍊🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🍉👄🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥🩳。近期🍅💘，YU7大热🩱🧄🍇、欧洲延缓停售油车😈👄🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾🩰🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🤬👝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎👞👗。

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展望7月🥬🥻🥒🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看👛🍇，财政指数的发力和消费的韧性🩲💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🥕，在科技💗👗、消费🧡💕💖🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑💌🧄🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👡🩱，我们称之为牛市阶段II🥔💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈👿。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境(jing)：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时(shi)政策的不确(que)定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道，这种组合 “对(dui)于任何想要规(gui)划未来几年的人来(lai)说都不是理想情况”。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%💌💗🎒🥒👿，资金净流出12.64亿元👄。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。