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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。