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4、一级镍产业链，上半年表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半(ban)年仍有较多新增产(chan)能计划投产，国(guo)内仍面临(lin)一(yi)级镍累库压力(li)。从估值来看，镍铁锚定价(jia)格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但(dan)沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左(zuo)右，进(jin)一步向下试探(tan)湿法一体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产量持续释放，但新(xin)能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转(zhuan)化(hua)为电(dian)积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金(jin)面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下(xia)，港(gang)股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节(jie)奏反弹。

2、工业(ye)板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据(ju)有所回暖(nuan)，但全球供应链的不确定性仍构(gou)成压力。