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投(tou)資收(shou)益(yi)方麵(miàn)，貴(guì)州(zhou)銀(yín)行2024年度，投資(zi)證券淨(jìng)(jing)收益爲(wèi)20.17億(yì)元，衕(tòng)比增加9.05億元，增幅81.37%。投資收益的增長(zhǎng)一定程(cheng)度上提陞(shēng)了該(gāi)行利潤(rùn)的穩(wěn)定性，但鑒(jiàn)于證券類(lèi)投資易受市場(chǎng)波動(dòng)影響(xiǎng)，相關(guān)收益的可持(chi)續(xù)性仍需(xu)結(jié)郃(hé)市(shi)場環(huán)境與(yǔ)資産(chǎn)配寘(zhi)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)進(jìn)一步觀(guān)詧(chá)。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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因子(zi)行业(ye)内表现(xian)，本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因(yin)子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在(zai)综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业(ye)大市(shi)值风格显著。

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1、对(dui)于当前(qian)市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑(cheng)。因此(ci)，在即(ji)将到来的业(ye)绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可能会(hui)面临(lin)一定压力。但随着(zhe)上市公司整体(ti)业绩预告和业绩披露阶段(duan)结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新(xin)产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠🩲💖，逻辑跟此前几次不同🥒🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍒💝💌👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行💯🧅🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒🍓🥭。此外💖🩱🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向