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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需:7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入,融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强(qiang),资金(jin)面整体宽松,7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震(zhen)荡上行,ETF净赎(shu)回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端,重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再(zai)融资规模持平前期,资金需求规(gui)模(mo)低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月,二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。
2、在本次大跌之前,受2024年年报业绩影响,荣昌生(sheng)物股价(jia)持续上涨,其中A股6个月市值飙涨180亿元,H股市值也大涨4倍,市值(zhi)在(zai)300多亿高位运行。数据显示,2024年公司(si)营收17.17亿元,同比增长(zhang)近六成,两大核心产品(pin)泰它西普(年销售(shou)额9.7亿(yi)元)、维迪西妥单抗(年销售额7.2亿元)销量大增。
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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下,二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度,整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值(zhi)保持10%以上增速;齣(chū)口方麵(miàn),由(you)于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較(jiao)低,集成電路(lu)齣口4💔💕、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%🍉🥻💯👗、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di),半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速,半導(dao)體💋😻🧡、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)👿💖,業績(jī)有朢(wàng)改善🍊🥝🤬。精品亚洲永久免费精品鬼片影片
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