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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平(ping)大幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整(zheng)体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均(jun)铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估(gu)三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但(dan)也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应(ying)释(shi)放低(di)于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影响(xiang)，存在分化(hua)，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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