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配置方面，短期金融搭台👢👜🥿💯，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌，稳定币主题💕🍊👿🍍、国防军工是弹性较高的方向🧄🥿🩳💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔。高股息资产中期估值重估是趋势🍎，待短期市场关注度回落后😈🥻，仍是配置机会🍅💟🤬👝🍍。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥭🥾🥥👜。它地处上海新虹桥国际医学中心🩰🍋💕🎒，将发挥重点区域产业和临床资源优势👅🍊🍅，推动脑机接口创新资源集聚🥕👡、技术产业协同发展💌🍓🥻👜💔，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键🍅💔🍎🌽。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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從(cóng)公(gong)司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年(nian)期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持(chi)續(xù)增長(zhǎng)(zhang)。

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1、展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有(you)堵(du)点(dian)，城市更新在一定程度上弥补(bu)部分需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块(kuai)面临边(bian)际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政(zheng)限产落实(shi)节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅波动(dong)。

2、此(ci)外，随(sui)着行业反(fan)内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设(she)、无(wu)序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保(bao)、安监、减(jian)排等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的(de)约束，推动行业(ye)格局的(de)优化与高质量发展。