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1、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增(zeng)量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)(li)青(qing)貼(tiē)水(shui)仍維(wéi)持高(gao)位，對(duì)缺乏進(jìn)口配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限(xian)。近(jin)期燃料油及稀釋瀝青消(xiao)費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)政(zheng)筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)(jiang)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊(lian)油利潤改善(shan)，山東(dōng)及河北有(you)原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石(shi)化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有(you)限。南(nan)方地區(qū)，中(zhong)石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解(jie)南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方(fang)麵，上半(ban)年瀝青廠(chang)庫咊社(she)庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下(xia)，国内(nei)企业加大(da)出(chu)口力度，且为(wei)规避潜在关税政策(ce)存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同(tong)比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产(chan)量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为(wei) 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收(shou)窄，绝对(dui)量约(yue) 39.2 万吨。具体(ti)看向(xiang)下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指(zhi)期货基差方面(mian)，本周各大股指(zhi)期货主力(li)合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流(liu)出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。