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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🩰💞，居民消费开始回暖🍎👅，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪👅👘。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👢🩳💛🩱，仍依赖科技产业趋势突破👡👜🍑。看好三个宏大叙事强相关资产🌽🌽🥕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙💯🍈。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机🍆，价值投资的本质在于选择优质行业💖🍄💝😡、优秀公司以及合理价格😈😠💘。目前🩰💓，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构💞，一端是以机器人为代表的科技股、成长股💔😈；另一端则是估值较低🍌😠、分红率较高的优质白马股👿🥭😈，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、整体看💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👝🧄、6月随着出口增速的收窄💞🩱，盈利预计边际放缓🥕。结合工业企业盈利😈🥑💝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🧡👘，半导体👝👛💗、光学光电子👅🩳、消费电子👗、运营商🩳👗🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🩳🍄🍇，算力租赁订单持续落地🍅🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🥔；2）中游制造领域💔🩱🍈🎒，部分领域景气度有所回暖🍈🥑，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等🍌🎒🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🥑💌🎒、电商平台大促👙🩱🍊💝、五一端午等多重假日**🥑🧄🧡，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品、农副产品👠🍆、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑👘🎒🍊、农化制品🥕🩱🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👄💗🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🥒。