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战略上🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋💖👄、各类主题机会活跃🍎👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭💓👠。但战术层面👄🥭💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖🥬🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠💛，突破前可能还需要震荡一段时间🥬🩳🍊。2014年7月突破后的牛市🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒👙🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭👿🧡。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👞👞🩱，全国各地放开限购😻。2020年7月突破后形成的牛市💓🍑🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍄💯。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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进入牛市阶段II🥿，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍈😻🍇👗，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥬🩲👚💟；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👛。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量(liang)招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)(cao)作。6月(yue)25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資(zi)金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢(wang)繼續(xu)維持(chi)寬鬆(song)。

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1、证监会决定对海润所责(ze)令改正，没收业(ye)务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

2、2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松👠，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下👡🧅，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年👙；