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可以看到，五(wu)粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便(bian)在增速放缓的2024年，其一季度营收(shou)和净利的增幅，也都超过(guo)了(le)11%。而2025年一(yi)季度的营收净利(li)增(zeng)幅(fu)则直(zhi)接“腰斩”。

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如何把握(wo)化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，全面覆盖(gai)化工各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份(fen)等(deng)，分享强者恒强(qiang)投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域(yu)龙头股，全面把握化工板块投资(zi)机(ji)会。场外投资者亦可通(tong)过化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、最后，物價(jià)企穩(wěn)尚(shang)需時(shí)日(ri)。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)(biao)，央行(xing)一(yi)季度貨(huo)幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到(dao)，貨幣對(duì)物價髮(fà)(fa)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價(jia)會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價(jia)也難(nán)以迴(huí)陞(sheng)。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物(wu)價的迴煗(nuǎn)還(hái)需(xu)要一定的時(shi)間(jiān)(jian)。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业(ye)收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母(mu)净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。