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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中(zhong)向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘(yuan)风(feng)险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受益(yi)于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。