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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥦💛，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥑🩳😈，重点关注以旧换新👿🍌、文化旅游消费等领域🥻🥥🍌🩱。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊。2）资本市场方面🧡👄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱🍑🩳🥥👄，6月18日🍊👅💯🍊🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍋，6月政策围绕新质生产力👘，医药生物等持续发布💯🍆。

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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们(men)预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数(shu)据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速(su)在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月(yue)开始压力或(huo)将加快显现，中(zhong)性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济(ji)增速的(de)低点可能在(zai)四(si)季度，但(dan)伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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报告同时指出💯，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价(jia)持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比(bi)增长近六(liu)成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维(wei)迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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1、分(fen)行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容(rong)护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑(zhu)装(zhuang)饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍉🧅🍓🧄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🧄👢💝。以色列《新消息报》说👢，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥾👗👗，这名伊朗高官首次公开露面👅💋🍇🥦。