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进入7月后，综合业绩披露期效应🥝💋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🎒，成长价值或相对均衡💯🍊🍍。具体来说👛🍌💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💛🥬💞，对短期市场或有扰动🩰🧅。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄💖🍋🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖🥝。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道😈🍄🍑，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩱💘🍋，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍌。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍎🥦👝，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、另(ling)一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动(dong)影响出现了抢(qiang)出口现象，因(yin)此下半年出口(kou)压力较(jiao)大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。