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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉💘，A股自由现金流收益率不断提升💓🩳。而2018年以来🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。

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在错综复杂(za)的宏观环(huan)境下，经济形(xing)势、市场形势及金融行业资产结构调整等(deng)众多因素充满着不确定，不同(tong)阵营的(de)公司都在努力提升(sheng)自身(shen)的竞争力和市场份额。谁能(neng)乘风破浪逆势而上，正是对持牌金融企业的考验。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务(wu)正(zheng)处于(yu)历史最高(gao)水平，国会预算办公(gong)室(shi)（CBO）预计，如果(guo)现行法(fa)律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的(de)。

2、一周后的5月15日，国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件则显示，贵州银行黔东南分行因“保理融资贸易背景真实性审查严重不尽职🍑💝👝💗；经营性贷款违规流入房地产领域；贷款‘三查’严重不尽职”等主要违法违规事实💞🍏👞，予以行政处罚70万元👙。