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截(jie)至(zhi)上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)(ji)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)(dui)美聯儲(chu)在9月底前降息(xi)的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲(chu)屆(jiè)(jie)時降(jiang)息的可能性爲(wei)93%，高于一週前的70%。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量(liang)仍同比(bi)增加，近(jin)期(qi)维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利(li)润环比持续下降，长时间处于亏损状(zhuang)态，截(jie)止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨(dun)，宁夏(xia)地区也有近300元(yuan)/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比(bi)增加(jia)。当前(qian)硅铁周产量约9.75万(wan)吨，环比基本持平(ping)，未来难(nan)有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底(di)并开始快节奏反弹(dan)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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