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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供(gong)支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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