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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👝🧄👠💔🍌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😻，但流动性存在结构性支撑托底市场😈🍄🥦🥥，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥕👅👘。较上月配置变化🍑🍈👠，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💓、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🌽🥬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👘🍉🩲🍌👅。

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5、上半年(nian)，生(sheng)猪交易均(jun)重总体呈现(xian)先跌后涨的表现。截至6月(yue)26日，卓(zhuo)创样本点统计生猪出栏体重125.26公(gong)斤/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年(nian)的年(nian)内高点减(jian)少1.25公(gong)斤/头。2025年1月(yue)底，生猪交易均重低位持(chi)续(xu)增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截(jie)至5月8日，卓(zhuo)创统计中国(guo)生猪周度交(jiao)易均重(zhong)126.51公(gong)斤/头，较1月底低点增(zeng)加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐(zhu)渐升高，二次育肥补栏意愿减(jian)弱，交易均重季节性下降。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高的(de)前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、展望后市(shi)，市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。接下来(lai)，战略上保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。