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正如杨德龙所(suo)说，相关(guan)ETF规模相对(dui)突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年(nian)一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高(gao)达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中(zhong)，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍉💝，一是👄🩱👞🥿🍓，加征关税阴影下🍌💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👄🍑👙，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💋，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍎🧅🍄🩳，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩲🥕🍏💝，三季度经济数据可能逐步显现👝🍅🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💯，而铜“博士”与全球经济息息相关🧡🍎💝🍎，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥕🥕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥦👡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰🍍👿，但地产投资持续拖累😡🍉，消费者信心偏弱👘，且抢出口力度开始减弱🥥🍊🧄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波动(dong)率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要(yao)的(de)是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、我选股不厉害，是业余级的，花的功夫(fu)太少。但我犯错的机会的确(que)是大(da)师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性(xing)，也可(ke)以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收(shou)益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。